文章核心观点 - 巴西航空工业公司（Embraer）旗下间接子公司Embraer Netherlands Finance B.V.定价发行6.5亿美元2035年到期、利率5.980%的票据，公司将用所得款项进行票据回购及用于一般企业用途 [1][2] 发行信息 - 发行主体为Embraer Netherlands Finance B.V.，由Embraer担保，发行总额6.5亿美元，利率5.980%，2035年到期，发行价为面值的99.688%，预计2月11日完成发行，将在纽交所上市 [1] 资金用途 - 公司预计用发行所得净收益购买2月5日宣布的同步招标要约中的票据，包括2027年到期的5.400%高级无抵押担保票据以及最高1.5亿美元2028年到期的6.950%高级无抵押担保票据，剩余资金用于一般企业用途 [2] 承销商信息 - 花旗环球金融公司、高盛集团、摩根大通证券、摩根士丹利和PNC资本市场公司担任票据的全球协调人和联席账簿管理人，美银证券、巴西布拉德斯科银行、法国农业信贷证券（美国）和桑坦德美国资本市场公司担任联席账簿管理人 [3] 文件获取 - 公司已向美国证券交易委员会提交注册声明（包括招股说明书），投资者可通过访问SEC网站或致电承销商免费获取相关文件 [4]