文章核心观点 公司财务表现出色且具增长潜力，股价被低估，是投资者的有力买入选择 [18] 财报信息 - 公司将于2月12日盘后公布2024年第四季度财报 [1] - Zacks一致预期该季度每股收益为1.28美元，同比增长161.2%；营收为12.6亿美元，同比增长32.3% [1] - 过去30天内，该季度两项盈利预期上调，无下调情况，盈利预期略有增加 [2] 盈利惊喜历史 - 公司过去四个季度盈利均超Zacks一致预期，平均盈利惊喜为26.2% [3] 盈利预测 - 模型预测公司此次盈利可能超预期，因其盈利ESP为+1.12%且Zacks评级为2（买入） [5] 业务表现驱动因素 - 预计该季度营收同比增长主要由软件平台业务推动，软件平台营收预期为8.927亿美元，同比增长54.8%；应用业务营收预期为3.6772亿美元，同比增长1.8% [7] - 软件平台调整后EBITDA预期为6.837亿美元，同比增长62.7%；公司调整后EBITDA预计同比增长35.5% [8] 股价表现 - 过去六个月公司股价上涨466.5%，大幅跑赢行业78.3%的涨幅，同期谷歌涨20.5%，Meta涨45.6% [9] - 基于过去12个月的EV/EBITDA，公司估值为66.21倍，远低于行业的96.27倍 [10] 过往财务表现 - 2024年第三季度营收同比增长39%，环比增长11% [14] - 该季度调整后EBITDA同比增长72%，环比增长20%；净利润同比增长300%，环比增长40% [15] - 2023年营收同比增长76%，调整后EBITDA增长41% [16] 投资风险与回报 - 游戏内广告业务增长可能面临挑战，公司游戏外业务影响不确定或带来波动 [17] - 公司凭借AXON 2.0技术和多元化营收策略，有望保持增长势头，适合长期投资 [17]