文章核心观点 公司完成20亿美元6.125%高级无抵押票据私募发行，用所得款项和手头现金赎回20.3亿美元10.375%高级优先票据，预计减少超4%利息支出和超8000万美元净年度利息支出，是公司降低利息支出、简化资本结构和管理未来债务到期策略的延续 [1][2] 分组1：交易情况 - 公司完成20亿美元6.125%高级无抵押票据私募发行，用于赎回20.3亿美元10.375%高级优先票据 [1] - 交易预计减少净年度利息支出超8000万美元，降低利息支出超4% [1][2] 分组2：票据信息 - 票据将于2025年8月15日起每年2月15日和8月15日支付利息，年利率6.125%，2033年2月15日到期，无担保 [3] - 票据由嘉年华集团和部分子公司无担保联合及个别担保 [3] - 票据仅向合格机构买家发售，未在美国证券交易委员会或任何州证券法注册 [4][5] 分组3：公司介绍 - 嘉年华集团是全球最大邮轮公司和休闲旅游公司之一，旗下有多个世界级邮轮品牌 [7]