文章核心观点 TRX Gold Corporation旗下的Buckreef Gold与Stanbic和Auramet达成融资安排,公司还与H.C. Wainwright和Roth Capital续签ATM协议,这些举措为公司提供补充资本、增强流动性和财务灵活性,助力短期至中期加速增长 [1][13] 各融资安排要点 与Stanbic的信贷安排 - 信贷协议包括500万美元循环信贷额度和400万美元车辆及资产融资额度,前者期限12个月,后者36个月,可按需使用 [2] - 循环信贷额度提供补充流动性,支持业务营运资金需求,助公司有效配置资本以支持扩张和增长 [2] - 信贷额度包含标准融资条款和条件,这是Buckreef Gold首次信贷安排 [3] - Stanbic Bank Tanzania是坦桑尼亚领先金融服务提供商,借助母公司优势支持客户发展 [4] - Bankable Tanzania Limited担任交易顾问,负责与Stanbic信贷安排的相关工作 [5] 与Auramet的黄金预付款安排 - Buckreef Gold与Auramet达成无担保黄金预付款安排,可在交付前21天内按需最多出售1000金衡盎司伦敦合格交割金条,期限1年,按21天循环 [6] - 当前金价下,该安排可提供约275万美元营运资金,取代与OCIM的协议,增加财务灵活性 [6] - Auramet是全球最大实物贵金属交易商之一,年营收超250亿美元,提供贵金属供应链全系列服务 [7] 与H.C. Wainwright和Roth Capital的ATM协议 - 公司续签ATM协议,可通过主代理不时出售无面值普通股,总发行价最高2500万美元 [8] - 此次协议取代此前1000万美元ATM协议和与Lincoln Park的1000万美元购买协议(2025年1月中旬到期) [8] - 发行依据向美国证券交易委员会提交并生效的注册声明,在美国进行 [9] - 股份销售属“市价发行”,在NYSE American直接销售,按销售时市价分配,不在多伦多证券交易所或加拿大其他市场销售 [10] - 公司将根据市场情况审慎使用ATM,若出售股份,净收益用于项目钻探、勘探、技术工作及营运资金和一般公司用途 [11] 公司管理层评价 - 公司CEO表示,Stanbic和Auramet的安排体现公司银行业务进展,新安排提供更多选择和财务灵活性,有助于管理营运资金波动、有效配置资本和加速短期至中期增长;续签的ATM协议是审慎的常规公司安排,此前ATM协议未使用 [13]
TRX Gold Announces New Financing Facilities