文章核心观点 公司宣布公开发行7500万美元的第八系列可转换无担保次级债券，介绍债券相关条款、发行安排及资金用途等信息 [1] 分组1：发行基本信息 - 公司宣布公开发行7500万美元的第八系列可转换无担保次级债券，发行价格为每债券1000美元，年利率6%，2025年6月30日起每半年付息一次，2030年6月30日到期 [1] - 发行由TD证券和丰业银行联合牵头的承销团以包销方式进行 [2] 分组2：债券转换与赎回条款 - 债券持有人可在到期日前或公司赎回日前的蒙特利尔时间下午5点前，以每股7.10美元的转换价格将债券转换为公司普通股 [2] - 2028年6月30日前债券不可赎回，2028年6月30日至2029年6月30日，若公司普通股在多伦多证券交易所连续20个交易日的加权平均交易价格至少为转换价格的125%，公司可按本金加应计未付利息赎回债券；2029年6月30日至到期日，公司可按本金加应计未付利息赎回债券 [2] 分组3：超额配售选择权 - 公司授予承销商超额配售选择权，可在发行结束后30天内按发行价格购买最多1125万美元的债券，若全额行使，发行总收益将达8625万美元 [3] 分组4：资金用途 - 发行所得净收益将用于减少子公司Lantic信贷安排下的未偿金额及一般公司用途 [4] 分组5：发行安排 - 债券将根据公司2023年8月14日的最终简式基础货架招股说明书的补充招股说明书在加拿大各省发售，补充招股说明书最迟于2025年2月12日提交 [5] - 发行预计于2025年2月19日左右完成，需满足包括监管和多伦多证券交易所批准等条件 [5] 分组6：公司介绍 - 公司是一家根据加拿大法律成立的公司，持有Lantic所有普通股，行政办公室位于魁北克省蒙特利尔 [11] - Lantic有135年制糖历史，在魁北克省蒙特利尔、不列颠哥伦比亚省温哥华设有甘蔗糖精炼厂，在艾伯塔省塔伯设有加拿大唯一的甜菜加工厂，在安大略省多伦多设有配送中心 [11] - Lantic的糖产品主要以“Lantic”商标在加拿大东部销售，以“Rogers”商标在加拿大西部销售，还拥有The Maple Treat Company所有股份 [11] - The Maple Treat Company在魁北克省和佛蒙特州设有 bottling plants，产品包括枫糖浆及衍生产品，供应约50个国家的零售自有品牌 [11]