文章核心观点 - DeepSeek爆火推动推理算力需求上涨，第三方中立云厂商、布局推理云的公司及国产AI芯片厂商有望受益 [1] 分组1：DeepSeek对行业的影响 - DeepSeek爆火访问量快速上涨，有望推动推理算力需求持续上涨 [1] - DeepSeek以卓越性能、超高性价比和开源模式，加速AI应用发展，推动推理算力需求持续攀升，推理所需GPU数量已超训练且趋势扩大 [1] - DeepSeek卓越性能和超高性价比有望催化AI应用百花齐放，推理算力需求有望持续上涨 [1] 分组2：第三方中立云厂商的机遇 - 第三方中立云厂商有望受益于DeepSeek的发展 [1] - 云厂商借助MaaS服务，为能力不足的AI应用企业提供模型服务，满足推理需求，让用户稳定运行模型并灵活扩展算力 [1] 分组3：国产算力的发展趋势 - 相较于英伟达先进算力，国产算力的性能短板劣势有望在推理需求阶段得到一定缓解 [1] - 推理阶段国产算力芯片性能劣势有望缓解，较低售价更具吸引力，国产算力芯片及基于国产芯片的服务器厂商有望迎来更多需求增长 [1] 分组4：建议关注的公司 - 推理云关注优刻得、首都在线、深桑达等 [1] - 国产算力链关注海光信息、寒武纪、拓维信息等 [1]