文章核心观点 房多多网络集团有限公司与特定投资者达成证券购买协议，发行高级5%原始发行折扣可转换本票、A类普通股等证券，预计2月11日左右完成交易，所得款项用于一般公司用途 [1][4] 分组1：证券发行情况 - 公司与特定投资者签订证券购买协议，发行总本金500万美元的高级5%原始发行折扣可转换本票、可根据本票转换的A类普通股以及与本票发行相关的164,610股A类普通股 [1] 分组2：本票条款 - 本票有5%原始发行折扣，期限9个月，除非违约否则不计息，违约时年利率15%或法律允许最高金额 [2] - 本票义务优先于其他现有债务和股权，根据购买协议发行的本票同等对待 [2] 分组3：转换条款 - 持有人可通过转换通知将本票转换为A类普通股，转换股份数量根据本金、应计利息和转换价格计算 [3] - 转换价格为固定转换价格（购买协议截止日前一交易日最低每日成交量加权平均价格的130%）和替代转换价格（转换通知日前十个交易日最低每日成交量加权平均价格的90%）中的较低者，且不能低于每股0.11美元的底价 [3] 分组4：交易安排 - 购买协议和本票包含此类交易惯常的陈述、保证和其他条款，发行预计2月11日左右完成，需满足惯常成交条件 [4] - 公司聘请MM Global Securities, Inc.作为本次发行的独家配售代理 [4] 分组5：发行依据与信息获取 - 证券将根据2022年9月13日提交并于9月29日生效的F - 3表格“暂搁”注册声明发行，通过招股说明书和招股说明书补充文件发售 [5] - 招股说明书补充文件将提交美国证券交易委员会，可在其网站获取，也可联系公司获取 [5] 分组6：公司简介 - 房多多是中国以客户为导向的房地产科技公司，专注提供房地产交易数字化服务，通过创新技术和SaaS工具改变房地产交易参与者的业务模式 [7][8] 分组7：投资者关系 - 投资者关系联系人是资本市场部的Linda Li女士，电话+86 - 0755 - 2699 - 8968，邮箱ir@fangdd.com [10]