文章核心观点 公司成功向机构投资者发行4亿欧元现金结算的合成可转换债券，介绍债券发行相关情况及用途，同时提及发行限制和相关安排 [2][3] 债券发行情况 - 公司成功发行4亿欧元非摊薄现金结算可转换债券，期限5年，2030年2月18日到期 [2] - 因投资者需求，初始发行金额从3.75亿欧元增至4亿欧元 [3] - 债券将于2025年2月18日按面值发行，2030年2月18日按面值赎回，年利率0.7%，每半年付息一次，每张债券面值10万欧元 [4] - 初始转换价格较参考股价溢价20%，参考股价为2025年2月12日至18日连续5个交易日公司股票在巴黎泛欧证券交易所的每日成交量加权平均价格的算术平均值，初始转换比率将于2月18日确定 [5] 资金用途 - 债券发行所得净收益将用于公司一般用途及购买期权 [3] 相关安排 - 发行债券同时，公司将购买股票的现金结算看涨期权，以对冲债券转换权行使时的经济风险 [2] - 预计期权对冲交易对手将通过买卖股票等交易对冲头寸，尤其在参考股价期间、债券转换或提前赎回时 [7] - 公司同意在结算交付日期后60个日历日内对股票和股权关联证券进行锁定，但有一定例外情况 [8] 发行相关方 - 法国外贸银行担任债券和期权的结构顾问，法国巴黎银行、摩根士丹利担任全球协调人和联席簿记行，爱尔兰巴克莱银行、法国农业信贷银行企业与投资银行、法国兴业银行担任联席簿记行 [9] 发行方式及市场 - 债券通过加速簿记建档程序向机构投资者私募发行，不在美国、澳大利亚、南非、加拿大和日本进行公开发行，不准备招股说明书等文件 [10] - 公司拟申请债券在泛欧证券交易所Access板块上市，本次发行不构成任何国家的公开发行 [11] 公司介绍 - 公司是全球特许经营、能源和建筑行业参与者，在120多个国家拥有28.5万名员工，致力于设计、融资、建设和运营基础设施及设施，以改善人们生活和出行，追求全方位绩效，注重环境和社会责任，与利益相关者沟通对话，旨在为各方创造长期价值 [12] 信息获取 - 债券发行未获法国金融市场管理局批准的招股说明书，公司详细信息包括股票、业务、业绩、前景和相关风险因素等，可在公司网站查询，其注册文件于2024年2月28日提交给法国金融市场管理局 [14] 发行限制 - 债券不在美国、澳大利亚、加拿大、南非和日本发行，新闻稿不得在这些国家发布、传播 [1][15][29] - 债券不向欧洲经济区和英国的零售投资者发售，未也不会为其准备关键信息文件，发售可能违法 [22][23] - 债券在法国仅向合格投资者发售，新闻稿仅针对英国相关人士，在美国不构成证券要约或招揽，在澳大利亚、加拿大、南非和日本不构成证券发售要约 [26][27][29] 银行相关情况 - 银行仅代表公司行事，不将其他人视为客户，不对其他人负责提供保护或建议 [31] - 银行及其关联方可能以自营身份认购、持有、买卖债券及相关证券，不打算披露相关投资或交易情况，除非符合法律或监管要求 [32][33] - 银行及其董事、员工等不对新闻稿信息的真实性、准确性、完整性负责，也不对使用新闻稿造成的损失负责 [34]