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Announcement by Embraer S.A. of Consideration for Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 5.400% Senior Unsecured Guaranteed Notes due 2027
ERJEmbraer(ERJ) Prnewswire·2025-02-12 01:59

文章核心观点 - 巴西航空工业公司考虑现金收购2027年到期的5.400%高级无抵押担保票据 [1] 收购信息 - 收购根据2025年2月5日的购买要约条款和条件进行 [2] - 收购将于纽约时间2月11日下午5点到期 [5] - 收购结算日期预计不晚于2月14日,可能会由公司延期 [7] 票据信息 - 票据本金总额为5.22035亿美元,参考美国国债收益率4.125%,参考收益率4.292%,每1000美元本金的收购总价为1012.18美元 [4] - 收购总价不包括应计利息,应计利息将以现金支付 [4] 持有人权益 - 有效投标且未撤回票据,或按规定程序交付票据的持有人,有资格获得收购总价和应计利息 [8][9] - 有效投标的票据可在2月11日下午5点前撤回 [7] 其他信息 - 收购需满足或豁免购买要约中规定的条件,公司有权自行决定修改或终止收购 [10] - 购买要约条款和条件可在www.dfking.com/embraer查询,也可向相关代理索取 [11] - 公司聘请花旗集团等作为交易经理处理收购事宜 [13]