Ivanhoe Electric Announces Public Offering of Units
文章核心观点 - 艾芬豪电力公司(Ivanhoe Electric)宣布拟进行5000万美元的单位证券包销公开发行 [1] 发行情况 - 公司拟出售5000万美元的单位证券 每个单位包括一股普通股和一份认股权证 认股权证可购买一股普通股 [1] - 公司拟授予承销商30天选择权 可额外购买最多750万美元的单位证券 发行受市场等条件限制 能否完成、完成时间、实际规模和条款均不确定 [1] 资金用途 - 公司拟将发行所得净收益用于圣克鲁斯项目的初步可行性研究、矿权支付、钻探等勘探活动以及其他营运资金和一般公司用途 [2] 承销安排 - 蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)担任此次发行的唯一簿记管理人 [2] 注册与文件获取 - 与这些证券相关的S - 3表格注册声明已提交美国证券交易委员会 并于2023年7月10日自动生效 发行将仅通过招股说明书进行 投资者应阅读相关招股说明书及其他文件 [3] - 初步招股说明书补充文件及招股说明书可在SEC网站或向蒙特利尔银行资本市场获取 [3] - 公司已获得加拿大(魁北克除外)证券委员会的最终基本招股说明书收据 初步MJDS招股说明书补充文件及相关最终基本MJDS招股说明书可向承销商获取 也可在SEDAR+网站获取 [4] 公司简介 - 公司是一家美国公司 结合先进矿产勘探技术与主要位于美国的电动金属勘探项目 以亚利桑那州的圣克鲁斯铜矿项目为首 勘探重点包括铜及其他金属 [6] - 公司与沙特阿拉伯矿业公司Ma'aden成立50/50合资企业 在沙特约48500平方公里的未充分勘探区域进行矿产勘探 [6]