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Announcement by Embraer S.A. of Results of Cash Tender Offer for Any and All Outstanding 5.400% Senior Unsecured Guaranteed Notes due 2027
ERJEmbraer(ERJ) Prnewswire·2025-02-12 20:38

文章核心观点 - 巴西航空工业公司宣布此前提出的现金收购2027年到期的5.400%高级无担保担保票据要约已到期,公司接受购买所有有效投标的票据 [1][3] 要约收购信息 - 要约收购于2025年2月11日下午5点(纽约时间)到期,收购要约中描述的所有条件(包括融资条件)均已满足,公司接受购买所有有效投标的2027年票据 [3] - 2027年票据本金总额为5.22035亿美元,投标本金为2.49651亿美元,收购结算后本金余额为2.72384亿美元,每1000美元有效投标并接受购买的2027年票据的总对价为1012.18美元,持有人还将获得应计未付利息 [2] 更多信息获取 - 要约收购的条款和条件在购买要约中有描述,购买要约副本可在www.dfking.com/embraer获取,也可向要约收购的投标代理和信息代理D.F. King & Co., Inc.索取,联系电话为+1 (800) 829 - 6554(免费)和+1 (212) 269 - 5550(对方付费),邮箱为[email protected] [4] 交易经理信息 - 公司聘请花旗环球金融公司、高盛集团有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司和PNC资本市场有限责任公司作为要约收购的交易经理,有关要约收购的问题可按购买要约封底所列电话号码联系交易经理 [5]