文章核心观点 - LPL Financial宣布金融顾问Steve Schulte和Melissa Toler Short加入其员工顾问渠道Linsco by LPL Financial并成立Southwest Advisory Group，二人带来约3亿美元资产，此次转投是因其追求更大独立性和自主性，LPL能提供支持和资源 [1][4][5] 金融顾问情况 - Steve Schulte在农业领域开启职业生涯后从事25年金融指导和财富管理工作，Melissa Toler Short于2006年从酒店业转行金融服务，二人在当地扶轮社结识并合作，团队还包括客户服务助理Rhonda Kirk和Maren Green [2] - 二人重视社区服务，是扶轮国际和尤马麋鹿旅馆长期成员 [5] 转投原因 - Linsco能让顾问拥有客户关系所有权并灵活经营业务，还可使用LPL综合财富管理平台和丰富业务资源，获得分支管理团队、营销顾问等支持 [4] - LPL无企业影响和自有产品，致力于支持顾问，提供工具和资源增强顾问与客户关系，顾问可将日常运营管理交给Linsco并专注服务客户和拓展业务 [5] LPL Financial情况 - LPL Financial是美国增长最快的财富管理公司之一，支持近29000名金融顾问和约1200家金融机构的财富管理业务，为约600万美国人托管约1.7万亿美元经纪和咨询资产 [8] - 公司提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和业务管理服务 [8]