文章核心观点 - 公司GreenLake和AI驱动增长有长期潜力，股票估值有吸引力、行业排名靠前且过去一年回报良好，建议买入 [9] 公司估值 - 公司股票当前估值较行业平均有折扣，远期12个月市盈率为9.82，远低于行业平均的19.19 [1] 股价表现 - 过去一年公司股价呈稳定上升趋势，涨幅达35.7%，跑赢Zacks计算机与科技板块的22.2%和标普500指数的21.8% [3] - 过去一年公司股票表现优于Zacks计算机综合系统行业及同行，如同美光、希捷科技和超威半导体 [3] 业务表现 GreenLake业务 - 公司GreenLake业务获广泛采用，客户群同比增长约34.5%，在2024财年第四季度达到39000家 [6] - 客户群增长推动年化营收运行率同比增长48%，在2024财年第四季度末超过19亿美元 [6] AI业务 - 公司AI系统产品需求强劲，自2023财年第一季度以来AI产品和服务累计订单达67亿美元 [7] - 2024财年第四季度新的AI订单使积压订单价值达35亿美元 [7] 业绩预期 - Zacks对公司2025财年营收的共识预期为324亿美元，同比增长7.5% [8] - Zacks对公司2025财年收益的共识预期为2.11美元，同比增长6% [8] - 公司过去四个季度的收益均超过Zacks共识预期，平均超预期幅度为7.84% [8]