文章核心观点 天准科技披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，介绍了可转债相关情况及募集资金用途，还提及公司过往上市、募资、业绩等信息 [1] 分组1：可转债基本情况 - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所科创板上市 [1] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年 [1] - 票面利率确定方式及最终利率水平由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [1] 分组2：募集资金情况 - 募集资金总额不超过9亿元（含），扣除发行费用后拟全部用于工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化等三个项目 [1] 分组3：发行相关安排 - 具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构协商确定 [2] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的符合规定投资者（国家法律、法规禁止者除外） [2] - 向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权 [2] - 可转债不提供担保 [3] - 资信评级机构将出具资信评级报告 [4] 分组4：公司过往上市情况 - 2019年7月22日在上交所上市，发行价格25.50元/股，发行股份数量4840万股，募集资金总额12.34亿元，净额11.33亿元 [5] - 实际募资净额比原拟募资多1.33亿元，原拟募集资金10亿元用于机器视觉与智能制造装备建设等项目 [5] - 保荐机构是海通证券，保荐代表人是晏璎、郑瑜 [5] 分组5：公司费用及业绩情况 - 发行费用总计1.01亿元，保荐机构海通证券的保荐、承销费用达8150.38万元 [6] - 2024年三季报显示，年初至报告期末，营业收入8.51亿元，同比减少3.15%，净利润 -1366.77万元，扣非净利润 -1380.58万元，经营活动现金流量净额 -1.43亿元 [6] - 2023年三季报显示，年初至报告期末，净利润4105.35万元，同比增长38.35%，扣非净利润1629.85万元，同比减少49.38% [6]