文章核心观点 - 公司2024年第四季度业绩中利润同比增长且超Zacks共识预期，但净销售额下降，受益于多元化战略、卓越运营、品牌产品和关键客户合作 [1] 公司Q4业绩详情 - 调整后每股收益1.35美元，超Zacks共识预期的1.13美元，高于去年同期的0.59美元；GAAP基础上每股收益0.99美元，高于去年同期的0.57美元 [2] - 净销售额43.721亿美元，同比下降3.5%；销售成本38.188亿美元，低于去年同期的42.073亿美元；毛利润从3.21亿美元跃升至5.533亿美元 [3] - 调整后EBITDA为5.257亿美元，高于去年同期的3.095亿美元；调整后EBITDA利润率为12%，高于去年同期的6.8%；营业收入从1.843亿美元增至3.067亿美元 [4] 公司各业务板块分析 美国业务 - 净销售额26.132亿美元，低于去年同期的26.606亿美元；美国业务继续执行战略，受零售和餐饮渠道鸡肉强劲需求支撑 [5] - Big Bird类别受益于生产改进和有利的季节性市场定价；Case Ready和Small Bird板块因零售、快餐和熟食渠道需求增长而增长；Prepared Foods通过扩大增值产品组合销售保持销售势头；Just Bare净销售额同比增长35%，Pilgrim's增长16% [6] 墨西哥业务 - 净销售额4.996亿美元，低于去年同期的5.266亿美元；商品市场呈反季节性趋势且季度内增强；新鲜类别销售额同比增长近10%，受关键客户贡献推动；Merida工厂提高产量，公司继续投资该地区产能；增值产品在零售、俱乐部和餐饮渠道扩大覆盖范围 [7] 欧洲业务 - 净销售额12.592亿美元，低于去年同期的13.411亿美元；欧洲业务产品组合和制造生产率提升，同比改善超100个基点；品牌产品多元化和新推出创新产品获消费者认可；Fridge Raiders和Rollover品牌表现强劲 [8] 公司财务健康状况 - 季度末现金及现金等价物20.408亿美元，长期债务（扣除当期到期部分）32.061亿美元，股东权益总额42.534亿美元；2024年12月29日止年度经营活动提供现金19.901亿美元 [9] - 该公司Zacks排名第一（强力买入），过去一个月股价上涨9.8%，而行业下跌8.3% [9] 其他可考虑的食品股 联合天然食品公司（UNFI） - 在美国和加拿大分销天然、有机、特色、农产品及传统杂货和非食品产品，Zacks排名第一 [10] - 本财年销售额和收益共识预期较去年同期分别增长0.3%和442.9%，过去四个季度平均盈利惊喜为553.1% [11] 新鲜宠物公司（FRPT） - 制造、分销和销售猫狗天然新鲜食品和零食，Zacks排名第二（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为144.5% [11] - 本财年销售额和收益共识预期较去年同期分别增长27.2%和227.1% [12] 泰森食品公司（TSN） - 全球食品公司，Zacks排名第二，过去四个季度平均盈利惊喜为52% [12] - 本财年销售额和收益共识预期较去年同期分别增长1%和22.6% [13]