文章核心观点 - Bumble将于2月18日公布2024年第四季度财报，其营收和盈利受多种因素影响，Zacks模型显示其此次财报盈利超预期可能性不大，同时推荐了Autohome和Live Nation Entertainment两只可能财报盈利超预期的股票 [1][2][9] Bumble财报预期 - 2024年第四季度，公司预计总收入在2.56 - 2.62亿美元之间，Zacks共识预期为2.6011亿美元，较上年同期下降4.94% [2] - 盈利共识预期为每股19美分，较过去30天下调5.3%，较上年同期报告数字增长200% [2] - 过去四个季度中，公司三次超Zacks盈利共识预期，一次未达预期，平均正向惊喜为8.69% [3] 影响Bumble业绩的因素 不利因素 - 过去一年，高通胀和高借贷成本影响用户支出，导致公司自2021年上市以来第三季度营收首次下降，该趋势可能延续至第四季度 [4] - 第四季度付费用户净新增预计减少7 - 8万人，可能拖累该季度营收 [4] - 收购Geneva虽未产生营收，但整合技术的运营费用和摊销成本增加，可能影响第四季度利润 [5] - 第三季度部分营销费用转移至第四季度，导致第四季度利润率可能受影响 [7] - 约会行业竞争激烈，来自Match Group旗下Tinder和Hinge等的竞争，可能挤压公司该季度利润率和市场份额 [8] 有利因素 - 公司拓展非浪漫社交领域，收购Geneva有助于为用户提供更全面服务 [5] - 公司进行定价和付费墙优化，有望提高第四季度转化率，增加营收 [6] Zacks模型分析 - Bumble目前盈利ESP为 - 1.30%，Zacks排名为3，未满足盈利超预期条件 [9] 推荐股票 - Autohome目前盈利ESP为 + 7.27%，Zacks排名为2，过去12个月股价上涨7.1%，将于2月20日公布2024年第四季度财报 [10] - Live Nation Entertainment目前盈利ESP为 + 8.49%，Zacks排名为2，过去12个月股价上涨67.4%，将于2月20日公布2024年第四季度财报 [11]