文章核心观点 - 公司自公布2024年第四季度财报后股价上涨，过去12个月表现远超行业和板块，这得益于营收、订单和市场总订单价值增长，且公司通过拓展业务和合作伙伴推动增长，虽当前估值较高但投资机会良好 [1][4][14] 股价表现 - 自周二公布2024年第四季度财报后，公司股价上涨3.9% [1] - 过去12个月公司股价飙升70.1%，大幅跑赢Zacks互联网服务行业25.7%的回报率和Zacks计算机与科技板块23.6%的涨幅 [1] 业绩驱动因素 - 公司表现优异归因于强劲的营收增长、总订单和市场总订单价值的出色表现 [4] - 2024年第四季度订单量同比增长19%，达到6.85亿单，市场总订单价值增长21%，达到213亿美元，反映出各平台需求强劲 [4] 业务拓展 - 公司将业务拓展至餐厅以外，推出商业平台，在杂货配送和其他本地商业领域取得进展，对营收和市场份额产生积极影响 [5] - 1月公司宣布与家得宝合作，可通过应用程序按需配送家装必需品，配送时间最短可达一小时 [6] 合作伙伴拓展 - 公司合作伙伴包括家得宝、Ibotta、沃尔玛加拿大、韦格曼斯食品市场、来福车、Max和摩根大通旗下大通银行等，推动了公司的发展 [7] - 1月与Ibotta合作，将其数字促销目录整合到平台，为客户提供个性化优惠，为消费品品牌提供推广机会 [8] - 与沃尔玛加拿大合作，加拿大人可通过应用程序和网站从300多家沃尔玛超市购买杂货和日用品 [9] - 与来福车合作，为DashPass会员提供拼车月福利，符合条件的来福车乘客可免费试用DashPass [10] - 与韦格曼斯食品市场扩大合作，可从马里兰州所有门店配送杂货，未来还将覆盖弗吉尼亚州等地门店，并提供促销活动 [11] 盈利预测 - 2025年Zacks共识预期每股收益为1.94美元，较过去30天下调2%，同比增长568.97% [12] - 2025年Zacks共识预期营收为127.3亿美元，较2024年预期的107.2亿美元增长18.74% [13] 估值与投资建议 - 公司股票价值评分F表明当前估值过高，市净率为11.03，高于Zacks互联网服务行业的5.96 [14] - 公司股票目前Zacks排名为2（买入），增长评分为A，根据Zacks专有方法，是一个不错的投资机会 [15]