Workflow
Credit Acceptance Announces Pricing of $500.0 Million Senior Notes Offering
CACCCredit Acceptance(CACC) GlobeNewswire·2025-02-14 05:25

文章核心观点 公司宣布为2030年到期的6.625%优先票据定价,发行规模增加,预计月底完成交易,所得款项用于赎回2026年到期票据及一般公司用途 [1] 分组1:票据发行情况 - 公司为2030年到期的6.625%优先票据定价,发行总本金为5亿美元,发行价格为票据本金的100% [1] - 此次发行规模从之前宣布的4亿美元增加至5亿美元 [1] - 票据销售预计在2025年2月28日左右完成,需满足惯常成交条件 [1] 分组2:所得款项用途 - 公司拟将票据发行所得净收益用于赎回2026年到期的4亿美元6.625%优先票据,并支付相关费用 [1] - 剩余款项用于一般公司用途 [1] - 在使用所得款项前,可将其投资于短期投资或偿还循环信贷安排下的借款 [1] 分组3:发行对象及限制 - 票据仅向被合理认为是合格机构买家的人士发售 [2] - 票据未根据《证券法》注册,在美国或向美国人士发售或出售需注册或获得适用豁免 [2] 分组4:联系方式 - 投资者关系联系人为首席财务官Douglas W. Busk,电话(248) 353 - 2700分机4432,邮箱IR@creditacceptance.com [4]