文章核心观点 NeuroPace公司宣布拟公开发行6500万美元普通股,并授予承销商30天内额外购买最多15%股份的选择权,所得款项将用于回购大股东股份及一般公司用途 [1][2] 发行情况 - 公司拟公开发行6500万美元普通股,所有股份均由NeuroPace提供 [1] - 公司拟授予承销商30天内额外购买最多15%所发行普通股的选择权 [1] - 发行受市场和其他条件限制,能否完成、实际规模和条款均不确定 [1] 资金用途 - 公司预计将用发行所得的大部分款项以与承销商购买价格相同的价格回购大股东KCK Ltd.持有的所有股份 [2] - 公司打算将发行剩余净收益及承销商行使选择权所得净收益用于一般公司用途,包括临床试验和研发费用、销售和管理费用、债务偿还和营运资金 [2] 发行管理 - J.P. Morgan、Cantor、Wells Fargo Securities和Leerink Partners担任联合账簿管理人,Lake Street Capital Markets担任发行的牵头管理人 [3] 发行文件 - 普通股发行依据NeuroPace于2022年11月22日向美国证券交易委员会(SEC)提交并生效的暂搁注册声明进行 [4] - 发行将通过招股说明书和招股说明书补充文件进行,初步招股说明书补充文件和招股说明书将提交SEC并可在SEC网站获取 [4] - 可从各承销商处获取相关文件,并提供了联系方式 [4] 公司简介 - NeuroPace是一家位于加州山景城的医疗设备公司,专注于通过减少或消除癫痫发作改善癫痫患者生活 [6] - 其RNS系统是首个也是唯一商用的脑响应平台,可在癫痫发作源提供个性化实时治疗 [6] - 该平台有望为耐药性癫痫患者提供更好的治疗标准,并为其他脑部疾病患者提供个性化解决方案和改善治疗效果 [6] 联系方式 - 联系人Jeremy Feffer,是LifeSci Advisors董事总经理,邮箱为jfeffer@lifesciadvisors.com [9]