文章核心观点 - AI热潮持续主导市场，Mag 7公司加大AI基础设施建设资本支出，Super Micro Computer和Vertiv两家AI基础设施相关公司季度业绩提供更多信息，从长期看两家公司股票是投资AI基础设施建设的好机会，需求将保持强劲 [1][2][15] 分组1：Super Micro Computer公司情况 - 2025年股价大幅反弹，上涨38%，远超标普500指数，预计净销售额在56 - 57亿美元，中点同比增长54% [3] - 销售增长反映需求强劲，未来12个月超30%新数据中心预计采用其直接液体冷却技术，有望持续增长 [4] - 初步结果下调本财年销售展望至235 - 250亿美元，此前为260 - 300亿美元，但CEO预计2026财年销售额达400亿美元，缓解担忧 [5] - 2月25日公布完整季度结果，尽管本财年指引下调，但长期需求前景乐观，每股收益前景仍不明朗，目前评级为持有 [6] - 适合能承受高波动的投资者，管理层对2026财年销售前景乐观，是长期投资AI基础设施建设的机会 [8] 分组2：Vertiv公司情况 - 业绩超市场预期，每股收益飙升77%，销售额增长26%，反映需求健康 [9] - 上调2025年全年销售指引至91 - 93亿美元，中点同比增长约16%，重申五年财务展望，受益于AI基础设施扩张 [10] - 过去一年股价上涨近70%，远超标普500指数，近期股价下跌或为投资机会，当前市盈率相对标普500有34%溢价，PEG比率为0.8倍，兼具成长和价值 [11][12]