文章核心观点 亨利希恩公司（Henry Schein, Inc.）将于2月25日开盘前公布2024年第四季度财报，从各方面因素来看其业绩有增长趋势，但模型显示其盈利超预期可能性较低，同时推荐了几只可能盈利超预期的医疗股 [1][3][16] 财报发布信息 - 亨利希恩公司定于2月25日开盘前公布2024年第四季度财报 [1] 过往盈利情况 - 上一季度公司调整后每股收益（EPS）为1.22美元，超Zacks共识预期5.2% [2] - 过去四个季度中，亨利希恩公司有三个季度盈利超预期，一个季度未达预期，平均负惊喜率为2.85% [2] 第四季度业绩预期 - Zacks对公司营收的共识预期为32.6亿美元，同比增长8.0% [3] - Zacks对公司每股收益的共识预期为1.30美元，同比增长97% [3] 盈利预期修正趋势 - 过去30天里，亨利希恩公司第三季度盈利预期上调6.6%至每股1.30美元 [4] 影响业绩的因素 医疗分销业务 - 公司有望延续去年网络安全事件后的复苏势头，该事件主要影响了北美和欧洲的牙科及医疗分销业务 [5] - 全球牙科分销业务患者流量持续稳定，第三季度国际牙科商品领域营收增长，预计第四季度这一趋势将延续 [6] - 北美牙科设备销售与上年持平，国际设备销售因欧洲部分地区、澳大利亚和新西兰的增长而有望增加 [7] - 牙科专科业务中，牙科植入物、生物材料及牙髓治疗产品销售在第四季度可能改善，美国和欧洲持续高于市场增长 [7] - 北美因新产品线Tapered Pro Conical implant销售有望恢复增长，第三季度推出的SmartShape Healers基台产品线预计在第四季度推动植入物销售 [8] - 公司正在收缩正畸业务，正畸销售可能下降 [9] - 模型预计医疗分销业务本季度营收为31.1亿美元，同比增长10.7% [9] 技术和增值服务业务 - 该业务可能继续由最大组成部分Henry Schein One推动，Dentrix Ascend和Dentally云解决方案客户群可能增加，第三季度同比增长超20% [11] - 实践管理软件和收入周期管理产品预计表现强劲 [11] - 公司新推出的Reserve with Google、Eligibility、Essentials和Eligibility Pro解决方案预计对第四季度营收有积极贡献 [12] - 家庭解决方案业务预计表现良好，第四季度公司收购Acentus，预计对本季度营收有积极影响 [13] - 10月公司推出Henry Schein Marketplace和axiUm Engage平台，预计推动第四季度营收增长 [14] - 第四季度个人防护装备（PPE）产品销售下降可能影响公司内部产生的本币销售额 [15] - 模型预计技术和增值服务业务本季度营收为2.422亿美元，同比增长14.3% [15] 盈利预测模型情况 - 公司盈利预期差值（Earnings ESP）为+8.13%，Zacks评级为4（卖出），按模型其盈利超预期可能性不高 [16] 其他值得关注的医疗股 - Argenx盈利预期差值为+44.82%，Zacks评级为1（强力买入），预计不久后公布2024年第四季度财报，Zacks对其每股收益的共识预期较上年同期增长196.4% [17] - Natera盈利预期差值为+61.91%，Zacks评级为2（买入），预计2月25日公布2024年第四季度财报，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜率为36.37% [18] - Paragon 28盈利预期差值为+16.67%，Zacks评级为3（持有），预计不久后公布2024年第四季度财报，上一季度盈利惊喜率为6.2% [18]