文章核心观点 投资者关注Immunocore Holdings plc（IMCR）2024年第四季度财报中唯一上市药物Kimmtrak的销售表现 ，Zacks共识预期该季度营收为8350万美元 ，每股亏损40美分 ，公司盈利惊喜历史表现不一 ，此次模型预测有望盈利超预期 [1][9][10] 公司业绩预期 - Zacks共识预期IMCR待报告季度营收为8350万美元 ，每股亏损40美分 [1] - 过去一年 ，IMCR股价暴跌57.7% ，行业下跌3.1% [2] 产品情况 - Kimmtrak获批用于治疗不可切除或转移性葡萄膜黑色素瘤（mUM） ，已在38个国家获批 ，于21个国家上市 ，是多数已上市市场mUM的标准治疗方案 [3] - 待报告季度营收可能受美国和其他市场Kimmtrak强劲需求推动 [4] - 多项评估Kimmtrak单药及联合其他疗法的标签扩展研究正在进行 ，目标为其他黑色素瘤适应症和治疗场景 [4] - 公司计划2025年通过额外上市和提高社区渗透率 ，让更多全球mUM患者用上Kimmtrak [5] 研发管线 - 公司正在开发候选药物brenetafusp与百时美施贵宝（BMY）的抗癌重磅药物Opdivo联合治疗一线晚期皮肤黑色素瘤 ，该候选药物也在研究用于卵巢癌和肺癌等其他癌症适应症 [5] - BMY的Opdivo是关键增长驱动力 ，2024年销售额达93亿美元 [6] - 公司在多个治疗领域有深度研发管线 ，包括肿瘤学、传染病和自身免疫性疾病的9个活跃临床和临床前项目 [8] 盈利惊喜历史 - IMCR盈利惊喜历史表现不一 ，过去四个季度中两次超预期 ，两次未达预期 ，平均惊喜率为25.57% ，上一季度出现144.74%的负盈利惊喜 [9] 盈利预测 - 模型预测IMCR此次有望盈利超预期 ，积极的盈利ESP和Zacks排名增加了盈利超预期的可能性 [10] - IMCR的盈利ESP为+20.57% ，目前Zacks排名为1 [11] 其他可考虑股票 - Pacira BioSciences（PCRX）盈利ESP为+2.77% ，Zacks排名为1 ，过去一年股价下跌6.3% ，过去四个季度两次超预期 ，一次符合预期 ，一次未达预期 ，平均惊喜率为7.13% [12][13] - Mirum Pharmaceuticals（MIRM）盈利ESP为+24.63% ，Zacks排名为2 ，过去一年股价飙升70.9% ，过去四个季度一次超预期 ，三次未达预期 ，平均负惊喜率为26.03% [13][14]