文章核心观点 - 三大运营商、云厂商等宣布上线或部署DeepSeek，预计拉动算力基础设施需求，IDC行业拐点将至，相关企业有望获益 [1] 分组1：行业趋势 - DeepSeek作为开源AI大模型，云厂商或应用厂商可本地化或云端部署，将拉动算力基础设施需求 [1] - IDC行业拐点将至，存量旧机房消耗叠加高功率新需求释放，有望开启新一轮周期 [1] 分组2：受益企业 - IDC运营商、IDC建设及算力设备相关链条厂商等有望获益 [1] - 建议重点关注存量机房上架率高、新业务聚焦GPU算力相关的IDC企业 [1] 分组3：建设环节 - IDC单千瓦建设成本中，制冷、柴发、UPS价值量较大，建议关注相关厂商业务弹性 [1] 分组4：配套产品环节 - 随着IDC建成与上架，相关服务器、交换机以及配套产品环节会同步受益整体需求增长 [1]