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Winnebago Industries, Inc. Announces Upsize and Early Results for Cash Tender Offer for 6.25% Senior Secured Notes Due 2028
WGOWinnebago(WGO) GlobeNewswire News Room·2025-02-18 20:00

文章核心观点 - 温尼贝戈工业公司公布6.250% 2028年到期优先担保票据现金要约收购的早期结果,并提高收购的最高本金金额 [1] 分组1:要约收购情况 - 公司将收购票据的最高本金总额从7500万美元提高到1亿美元,不包括相关溢价及应计未付利息 [1] - 截至2025年2月14日下午5点,已有效投标且未有效撤回的票据本金总额为2.43886亿美元,撤回权已到期 [2] - 票据未偿还本金总额为3亿美元,投标金额占比81.30%,每1000美元本金的收购对价为1005美元,公司将收购1亿美元 [3] - 因早期投标金额超过收购上限,早期投标日期后投标的票据将不被接受,被接受收购的票据本金金额按要约条款和条件进行了比例分配 [5] 分组2:结算安排 - 公司选择2025年2月20日为早期结算日期,向被接受收购的票据持有人付款,持有人还将获得截至该日期(不含)的应计未付利息 [6] 分组3:公司信息 - 温尼贝戈工业公司是北美领先的户外休闲产品制造商,旗下有多个品牌,生产多种产品,在多地设有工厂,普通股在纽约证券交易所上市 [9] 分组4:联系方式 - 投资者联系Ray Posadas,邮箱ir@winnebagoind.com;媒体联系Dan Sullivan,邮箱media@winnebagoind.com [12] 分组5:相关机构 - J.P.摩根证券有限责任公司是要约收购的交易经理,有问题可联系;D.F.金公司是要约收购的投标和信息代理,可向其索取收购要约副本 [8]