文章核心观点 - 生命科学公司Solid Biosciences宣布普通股和预融资认股权证的承销发行定价,预计总收益约2亿美元,融资涉及新老投资者,预计2025年2月19日左右完成交易 [1][2] 融资信息 - 公司宣布承销发行35,739,810股普通股,发行价每股4.03美元;向特定投资者发行预融资认股权证以购买13,888,340股普通股,每份预融资认股权证发行价4.029美元,预计总收益约2亿美元,预融资认股权证行使价每股0.001美元,可立即行使直至全部行使完毕,所有证券由公司出售,预计2025年2月19日左右完成交易,需满足惯例成交条件 [1] - 融资包括新老投资者,有Adage Capital Partners LP、Bain Capital Life Sciences等多家机构 [2] 发行管理 - Jefferies、Leerink Partners和William Blair担任联合账簿管理人,H.C. Wainwright & Co.担任主承销商 [3] 发行依据与文件获取 - 证券根据2024年5月17日美国证券交易委员会生效的S - 3表格上架注册声明发售,通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行,最终招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会,可联系Jefferies LLC等机构获取相关文件 [4] 公司简介 - 公司是精准基因药物公司,专注推进针对罕见神经肌肉和心脏疾病的基因疗法候选产品组合,还致力于开发基因调节剂创新库和其他赋能技术,以改善罕见病患者生活 [6] 联系方式 - 投资者联系人为Nicole Anderson,邮箱investors@solidbio.com;媒体联系人为Glenn Silver,邮箱glenn.silver@finnpartners.com [9]
Solid Biosciences Announces Pricing of Underwritten Offering