文章核心观点 公司开展10亿美元新高级无抵押票据私募发行以再融资2030年到期的10亿美元10.500%高级无抵押票据，预计降低利息支出，同时发布赎回通知，用发行所得和手头现金赎回旧票据 [1][2] 分组1：票据发行与再融资 - 公司开展新高级无抵押票据私募发行，本金总额10亿美元，预计2030年到期，用于再融资2030年到期的10亿美元10.500%高级无抵押票据，预计降低利息支出 [1] - 新票据契约预计有投资级契约条款 [1] 分组2：票据赎回 - 公司发布有条件赎回通知，将于2月28日左右赎回2030年到期高级无抵押票据全部未偿本金，赎回价格为面值加“足额”溢价及应计未付利息 [2] - 公司预计用票据发行所得净收益和手头现金为赎回提供资金，赎回以票据发行成交为条件 [2] 分组3：票据发行相关规定 - 票据仅向合格机构买家发售，在美国境外仅向非美国投资者发售 [3] - 票据不在证券法或任何州证券法下注册，在美国发售需注册或有适用豁免 [4] 分组4：公司简介 - 嘉年华公司是全球最大邮轮公司和休闲旅游公司之一，旗下有多个世界级邮轮品牌 [6]