文章核心观点 公司就5年期4亿欧元现金结算合成可转换债券的相关事项进行通知，包括股份参考价格、初始转换价格、初始转换比例等，并说明了债券发行、销售的相关规定和限制 [1][8] 公司介绍 - 公司是全球特许经营、能源和建筑行业参与者，在超120个国家拥有28.5万名员工，致力于设计、融资、建设和运营基础设施及设施，以改善人们日常生活和出行，追求全方位业绩，注重环境和社会责任，与利益相关者沟通对话，目标是为客户、股东、员工、合作伙伴和社会创造长期价值 [2] 债券发行信息 - 公司发行5年期4亿欧元现金结算合成可转换债券，今日完成结算和交付 [1] - 债券发行未获法国金融市场管理局批准的招股说明书，公司详细信息可在其官网查询 [4] 价格与比例 - 公司股份参考价格为108.4401欧元，初始转换价格为130.1281欧元（较股份参考价格溢价20%），初始转换比例为每10万欧元本金债券对应768.4735股公司股份 [8] 销售限制 - 新闻稿不得在南非、澳大利亚、美国、加拿大或日本发布、出版或分发，债券发行和认购在某些司法管辖区可能受法律和监管限制 [5][6] - 债券仅在法国及法国以外（不包括南非、澳大利亚、加拿大、美国和日本）向合格投资者发售，不会在任何国家进行面向公众的发售 [10] - 禁止向欧洲经济区和英国的零售投资者发售债券，未准备向其发售债券所需的关键信息文件，发售可能违法 [12][13] 目标市场 - 债券目标市场为符合MiFID II定义的合格对手方和专业客户，所有向其分销债券的渠道均合适，分销商应考虑制造商的目标市场评估并自行确定合适的分销渠道 [15] 各国规定 - 法国：债券仅向合格投资者发售，不会面向公众发售 [16] - 英国：新闻稿仅针对特定相关人士，债券仅面向相关人士发售 [17] - 美国：新闻稿不得在美国发布、出版或分发，债券未在美国证券交易委员会注册，不得在美国发售 [19] - 澳大利亚、加拿大、南非和日本：不得在这些国家发售、销售或购买债券，新闻稿信息不构成在这些国家的证券发售要约 [20] 银行相关 - 银行仅代表公司行事，不将其他人视为客户，不对其他人负责 [21] - 银行及其关联方可能以自营身份认购、持有、买卖债券及相关证券，不打算披露相关投资或交易情况，除非符合法律或监管要求 [22][24] - 银行及其董事、员工、顾问或代理人不对新闻稿信息的真实性、准确性和完整性负责，也不对使用新闻稿造成的损失负责 [25]