文章核心观点 公司发行10亿美元2030年到期的5.750%优先无抵押票据，用所得款项和现有现金赎回2030年到期的10.500%优先无抵押票据，以降低利息支出 [1][2] 分组1：票据发行与赎回情况 - 公司对10亿美元2030年到期的5.750%优先无抵押票据进行私募定价，预计用发行所得净收益和现有现金赎回10亿美元2030年到期的10.500%优先无抵押票据 [1] - 票据发行和赎回是公司降低利息支出战略的延续，交易预计每年减少约4500万美元净利息支出，且管理票据的契约将包含投资级别的契约条款 [2] - 票据发行预计于2025年2月28日完成，2030年优先无抵押票据的赎回预计同日进行，且以票据发行完成交割为条件 [3] 分组2：票据相关条款 - 票据将于每年3月15日和9月15日半年付息一次，自2025年9月15日起，年利率为5.750%，无抵押，2030年3月15日到期 [4] - 票据将由嘉年华集团和公司及嘉年华集团的某些子公司在无抵押基础上提供全额无条件的共同及个别担保 [4] 分组3：公司介绍 - 嘉年华集团是全球最大的邮轮公司，也是最大的休闲旅游公司之一，旗下拥有多个世界级邮轮品牌 [8] 分组4：行业影响因素 - 全球事件和状况，如地缘政治不确定性、战争、疫情、通胀、高油价、高利率等，可能导致邮轮需求下降，对公司财务状况和运营产生重大负面影响 [13] - 船舶、客人或邮轮行业的事件可能影响客人和船员满意度，导致声誉受损 [13] - 法律法规的变化和不合规可能导致成本增加、诉讼、罚款和声誉损害 [13] - 气候变化相关因素，如法规变化、消费者和利益相关者关注、恶劣天气等，可能对公司业务产生重大影响 [13] - 无法实现目标、网络安全事件、关键人员流失、燃料价格上涨、供应商问题、外汇汇率波动、行业竞争、造船和维修问题、债务问题等都可能对公司业务和运营产生不利影响 [13]