文章核心观点 - 聪明投资者因股票拆分使股价降低、历史回报超标普500而关注 ，Meta Platforms和AppLovin自2023年1月以来涨幅大是拆股候选股且值得买入 [1][2] Meta Platforms情况 - 自2023年1月以来上涨510% ，拥有全球七个最受欢迎社交媒体平台中的四个 ，是全球第二大广告技术公司 [2][4] - 借助人工智能巩固市场地位 ，CEO称Meta AI是全球领先对话式助手 ，预计2025年覆盖超10亿人 ，今年将推出AI工程代理 [5] - 第四季度财务结果超预期 ，日活用户增长5%至33.5亿 ，营收增长21%至480亿美元 ，GAAP净利润增长50%至每股摊薄8.02美元 [5] - 华尔街预计到2026年其收益将以每年10%的速度增长 ，当前市盈率30倍看似昂贵 ，但过去六个季度收益平均超共识13% ，投资者可考虑买入 [6] - 75位跟踪分析师中87%给予买入评级 [11] AppLovin情况 - 自2023年1月以来上涨4700% ，销售广告技术软件 ，主要产品用机器学习模型匹配广告商和发布商 ，还拥有开发工作室 ，计划以9亿美元出售该业务专注广告技术软件 [2][7][8] - 第四季度财务结果强劲超预期 ，营收增长44%至14亿美元 ，利润率扩大25个百分点 ，GAAP净利润增长253%至每股摊薄0.49美元 ，由广告业务销售增长驱动 [9] - 华尔街预计到2026年其收益将以每年42%的速度增长 ，当前市盈率110倍看似昂贵 ，但随着电商广告产品发展收益增长可能更快 ，风险承受能力高的投资者可考虑少量买入 [10] - 27位跟踪分析师中74%给予买入评级 [11]