文章核心观点 - 人工智能在过去十年改变众多行业，许多公司正基于生成式AI的突破发展代理式AI，有三家公司推动代理式AI发展，其股票在变革到来前是不错的投资机会 [1][3] 各公司情况 Salesforce - 提供领先的企业业务软件套件，开创基于云的软件即服务模式，业务涵盖销售、客服、营销等领域，随着套件扩展能吸引更多客户使用多项服务 [4] - 存储大量企业业务数据，CEO称这是其在人工智能方面的“不公平优势”，可使AI更准确、减少幻觉 [5] - 约一年前推出Einstein Copilot，去年秋天推出AgentForce，有望将代理式AI引入数千家企业，帮助自动化更多任务，推出首周已签署200笔交易 [6][7] - Agentforce有助于吸引更多企业客户、增加现有客户服务支出、提高客户留存率 [7] - 股票交易价格约为分析师对2026财年收益共识估计的29倍，虽不便宜，但考虑到公司收入持续增长、注重盈利能力及代理式AI软件解决方案的巨大潜力，价格合理 [8] Microsoft - 凭借Windows操作系统和Office生产力套件在企业软件领域占据主导地位，近年来通过收购（Github）扩展业务并全面采用软件即服务模式 [9] - 受益于人工智能热潮，Azure云计算平台为开发者提供计算能力和基础模型访问，上季度Azure AI服务同比增长157%，但仍供不应求 [10] - Copilot AI应用情况良好，Microsoft 365中使用Copilot的员工数量在过去18个月增长了10倍，Github Copilot有1.5亿开发者使用 [11] - 越来越多企业使用Microsoft的工具结合自身数据创建自定义AI代理，过去三个月创建了超40万个自定义代理，数量环比翻倍 [12] - 随着更多客户将其AI功能集成到自身运营中，企业软件部门和云业务有望持续增长，有超4亿潜在用户可销售AI代理，股票交易价格约为远期收益的31倍，考虑到公司财务实力和增长机会，价格值得 [13] Meta Platforms - 是全球最大的数字广告平台之一，运营Facebook、Instagram等，其数字广告业务长期依赖先进的AI能力 [14] - 迅速将生成式AI融入营销工具，Advantage+购物广告活动上季度运行率超过200亿美元，同比增长70%，超400万营销人员使用至少一种生成式AI工具，六个月前为100万 [15] - CEO认为其面向营销人员的AI工具将更具代理性，未来将为企业提供免费AI代理，取代创建和定位新广告活动的大量工作 [16] - 这可能对Meta和在线广告业务产生巨大影响，随着更多营销人员采用其生成式AI工具，广告平均价格已上涨，上季度因广告效果改善上涨10% [17] - 股票交易价格为远期收益的29倍，考虑到公司有能力实现强劲的收入增长和利润率扩张，现在买入仍不晚 [18]