文章核心观点 - 公司战略调整和成本削减举措为可持续增长奠定基础，剥离GEC业务、财务管控和强大合作关系使其具备长期盈利潜力，鉴于财务复苏、股价低估和增长前景，是有吸引力的投资机会 [14][15] 股价表现 - 过去一个月公司股价上涨46.6%，跑赢Zacks计算机科技板块和标普500指数的1.8%和1.7% [1] 客户与合作 - 公司客户基础广泛，包括超90%的财富500强公司，与亚马逊、eBay、Shopify和Salesforce等行业巨头合作，巩固其在全球物流和科技领域的地位 [2] - 为eBay在美国和英国市场提供跨境电商物流服务，与亚马逊网络服务长期合作并加入其解决方案提供商网络，通过Salesforce的航运API合作伙伴计划与其建立联系，合作使收入来源多元化并为长期增长奠定基础 [3] 业务剥离 - 公司长期受全球电商（GEC）业务表现不佳困扰，虽在疫情期间有起色，但疫情后包裹量下降和竞争对手激进打折拖累盈利能力 [5] - 公司已剥离GEC业务，一次性退出成本1.65亿美元，其中1.2亿美元已于2024年支付，此举使其专注高利润率业务，提升盈利能力和运营效率 [6] 财务状况 - 公司通过从海外业务调回1.17亿美元资金积累超1亿美元超额现金，用于偿债和增强财务灵活性 [8] - 公司专注偿债和财务强化，用内部产生的现金偿还2.75亿美元Oaktree票据，减少9000万美元离岸现金持有量，改善现金可用性 [9] - 2024年公司非GAAP运营利润和利润率显著改善，第四季度调整后运营利润同比增长33%至1.14亿美元，利润率扩大580个基点至22.2% [10] - 分析师看好公司盈利增长潜力，过去七天2025年盈利共识预期上调9美分至1.21美元，同比增长47.6%，过去四个季度均超Zacks共识预期，平均超预期幅度96.64% [11] 估值情况 - 公司股价表现出色但仍被低估，远期12个月市盈率为8.70倍，远低于Zacks计算机科技板块的26.19倍和标普500指数的22.66倍 [12] - 公司股价高于50日移动平均线，呈看涨趋势 [12]