文章核心观点 公司宣布提前公布2028年到期的6.950%高级无抵押担保票据现金收购要约的初步结果，要约已超额认购，公司将按比例接受购买 [1][7] 分组1：收购要约基本信息 - 公司宣布以现金收购由Embraer Netherlands Finance B.V.发行、公司无条件不可撤销担保的2028年到期6.950%高级无抵押担保票据，最高本金总额为1.5亿美元 [1] - 收购要约依据2025年2月5日的购买要约条款和条件进行 [2] 分组2：收购要约初步结果 - 截至2月19日（提前收购截止日期），2028年票据持有人已有效投标（且未有效撤回）的本金总额为2.05212亿美元，超过最高本金金额，要约已超额认购 [6][7] - 公司已接受在提前收购截止日期或之前有效投标（且未有效撤回）的2028年票据，直至最高本金金额，比例系数约为60.3% [7] 分组3：收购要约时间安排 - 收购要约定于2025年3月6日下午5点（纽约时间）到期，除非公司提前延长或终止 [5] - 公司预计于2月20日公布收购要约的定价 [5] - 有效投标且未有效撤回2028年票据的持有人将在预计2月21日的提前结算日获得总对价 [11] 分组4：收购要约条件及相关安排 - 收购要约不受任何最低本金金额投标的限制，但受最高本金金额限制，公司保留自行决定修改要约的权利 [10] - 购买要约中描述的所有条件（包括融资条件）均已满足，未被接受购买的投标票据将免费返还或记入持有人账户 [8] - 公司不会接受提前收购截止日期后投标的任何2028年票据 [9] 分组5：更多信息获取 - 收购要约的条款和条件在购买要约中描述，可在www.dfking.com/embraer获取副本，也可向投标和信息代理索取 [12] - 公司已聘请花旗集团全球市场公司等作为交易经理，有关收购要约的问题可联系交易经理 [13]