RUA GOLD Closes C$5.75 Million Brokered Offering Including the Full Exercise of Over-Allotment Option
文章核心观点 公司完成575万加元的包销公开发行,将用所得款项继续勘探项目及满足一般公司和营运资金需求 [1][2] 发行情况 - 公司完成此前宣布的包销“尽力而为”公开发行,发售9583410股普通股,每股0.60加元,总收益5750046加元,包括全额行使超额配售权 [1] - 发行根据公司与Cormark Securities Inc.的代理协议完成 [3] - 公司向代理支付269999加元现金费用,并发行575004份经纪人认股权证,每份可按每股0.60加元的行使价购买一股普通股,有效期24个月 [4] - 发行在加拿大根据招股说明书补充文件完成,普通股也在美国和离岸司法管辖区根据私募或类似豁免发行,发行尚需TSX Venture Exchange最终批准 [5] 资金用途 - 公司打算将发行所得净收益用于继续其Reefton项目的勘探计划,以及一般公司和营运资金用途 [2] 内部人员参与 - 公司内部人员认购1890109股普通股,构成“关联方交易”,公司依据相关规定获得豁免,未提前21天提交重大变更报告 [6][7] 公司简介 - 公司是一家专注于新西兰的勘探公司,团队有将重大发现转化为世界级矿山的经验,目前专注于两个高品位黄金项目 [9] - 公司控制新西兰南岛Reefton Gold District,拥有超12万公顷矿权,该地区历史产金超200万盎司,品位9 - 50克/吨 [10] - 公司的Glamorgan项目巩固其在新西兰北岛高品位黄金勘探领域的领先地位,该项目位于Hauraki区,毗邻OceanaGold Corporation的最大金矿项目 [11]