文章核心观点 LPL Financial公布2025年1月月度活动报告，展示了资产、现金余额、净买入等业务指标情况及变化 [1] 业务指标情况 资产情况 - 1月底咨询和经纪资产总额达1.81万亿美元，较2024年12月底增加711亿美元，增幅4.1% [1] - 1月总净新增资产341亿美元，含流动性与继承活动带来的1亿美元收购净新增资产 [2] - 1月有机净新增资产340亿美元，年化增长率23.4%，包括135亿美元保德信顾问资产、152亿美元Wintrust资产等 [3] 现金余额情况 - 1月底客户现金余额522亿美元，较2024年12月底减少29亿美元 [4] 净买入情况 - 1月净买入额145亿美元 [4] 业务指标对比 资产对比 |指标|2025年1月|2024年12月|环比变化|2024年1月|同比变化| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |咨询资产（亿美元）|992.4|957.0|3.7%|740.7|34.0%| |经纪资产（亿美元）|819.4|783.7|4.6%|621.1|31.9%| |总咨询和经纪资产（亿美元）|1811.8|1740.7|4.1%|1361.8|33.0%| |有机净新增咨询资产（亿美元）|13.4|12.5|n/m|2.4|n/m| |有机净新增经纪资产（亿美元）|20.5|12.9|n/m| - 0.4|n/m| |总有机净新增资产（亿美元）|34.0|25.5|n/m|2.0|n/m| |收购净新增咨询资产（亿美元）|0.1|0.0|n/m|0.0|n/m| |收购净新增经纪资产（亿美元）|0.0|0.2|n/m|0.0|n/m| |总收购净新增资产（亿美元）|0.1|0.3|n/m|0.0|n/m| |净新增咨询资产（亿美元）|13.5|12.6|n/m|2.4|n/m| |净新增经纪资产（亿美元）|20.6|13.2|n/m| - 0.4|n/m| |总净新增资产（亿美元）|34.1|25.8|n/m|2.0|n/m| |净经纪转咨询转换（亿美元）|2.1|2.0|n/m|1.0|n/m| [5] 现金余额对比 |指标|2025年1月|2024年12月|环比变化|2024年1月|同比变化| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |保险现金账户扫款（亿美元）|36.2|38.3| - 5.5%|33.7|7.4%| |存款现金账户扫款（亿美元）|10.0|10.7| - 6.5%|8.9|12.4%| |总银行扫款（亿美元）|46.3|49.0| - 5.5%|42.6|8.7%| |货币市场扫款（亿美元）|4.1|4.3| - 4.7%|2.4|70.8%| |第三方持有的客户现金扫款总额（亿美元）|50.4|53.3| - 5.4%|45.0|12.0%| |客户现金账户（亿美元）|1.8|1.8| —%|1.9| - 5.3%| |总客户现金余额（亿美元）|52.2|55.1| - 5.3%|46.9|11.3%| [5] 其他对比 |指标|2025年1月|2024年12月|环比变化|2024年1月|同比变化| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |净买入（卖出）活动（亿美元）|14.5|13.5|n/m|12.0|n/m| |标准普尔500指数（期末）|6041|5882|2.7%|4846|24.7%| |罗素2000指数（期末）|2288|2230|2.6%|1947|17.5%| |联邦基金日有效利率（平均基点）|433|448| - 3.3%|533| - 18.8%| [6] 公司简介 LPL Financial Holdings Inc.是美国增长最快的财富管理公司之一，支持近29000名金融顾问和约1200家金融机构的财富管理业务，为约600万美国人托管约1.7万亿美元经纪和咨询资产，提供多种服务 [7]