文章核心观点 - 巴西航空工业公司宣布对2028年到期的6.950%高级无抵押担保票据进行现金收购要约，最高收购本金总额为1.5亿美元 [1] 收购要约基本信息 - 收购要约依据2025年2月5日的购买要约条款和条件进行 [2] - 2028年到期票据本金总额为4.79254亿美元，参考美国国债收益率为4.250%，固定利差80个基点，参考收益率4.278%，每1000美元本金的上限总对价为1045.99美元 [3] 收购要约支付情况 - 2025年2月19日纽约时间下午5点前有效投标且未有效撤回、并被接受收购的2028年票据持有人，可获得上限总对价，包括每1000美元本金50美元的提前投标付款，还将获得从上次付息日至提前结算日的应计未付利息 [5] - 上限总对价由交易商经理根据购买要约确定，参考固定利差和美国国债收益率计算 [6] 收购要约结果及安排 - 由于在提前投标截止日期有效投标且未有效撤回的2028年票据本金总额超过最高本金金额，公司已接受1.5亿美元本金的票据收购，之后投标的票据将不被接受，未被接受的票据将返还或记入持有人账户 [7] - 上限总对价和应计利息将于2025年2月21日支付，收购要约将于2025年3月6日纽约时间下午5点到期，公司有权自行决定修改或终止要约 [8] 更多信息获取方式 - 收购要约的条款和条件在购买要约中描述，可在www.dfking.com/embraer获取副本，也可向投标和信息代理D.F. King & Co., Inc.索取，联系电话+1 (800) 829 - 6554（免费）、+1 (212) 269 - 5550（对方付费），邮箱[email protected] [9] - 公司聘请花旗集团全球市场公司等作为交易商经理，可通过购买要约封底的电话号码咨询收购要约相关问题 [10]