文章核心观点 - 半导体行业去年发展良好，销售额首超6000亿美元，预计2025年及以后将持续增长，到2032年行业规模将超2万亿美元，推荐英伟达和阿斯麦控股两只股票作为多元化投资组合的一部分 [1][3] 半导体行业情况 - 半导体被视为新黄金，能在多领域实现颠覆性创新，全球半导体供应链由少数公司主导 [2] - 2024年全球半导体行业年销售额首次超6000亿美元，预计到2032年行业规模将超2万亿美元 [1][3] 英伟达公司情况 - 英伟达是全球最大半导体公司，市值3.4万亿美元，凭借技术领先和把握趋势能力取得领先地位 [4] - 英伟达控制85%的AI芯片市场和90%的独立显卡市场，推动公司营收和利润大幅增长 [5] - 预计到2033年GPU市场规模将增长12倍，接近9500亿美元，英伟达仍有增长空间 [6] - 英伟达正拓展企业软件等领域并取得成功，预计英伟达AI企业全年营收将比去年增长超2倍，软件、服务和支持收入年化达15亿美元，年底将超20亿美元 [7][8] - 英伟达市盈率为32倍，略低于纳斯达克100指数的34倍，是值得购买的股票 [9] 阿斯麦控股公司情况 - 阿斯麦控股生产的先进芯片制造设备对英伟达芯片生产至关重要，在极紫外光刻（EUV）机市场处于垄断地位 [10] - 先进芯片性能高、功耗低，用于处理AI工作负载，对阿斯麦控股设备需求增加 [11] - 2024年第四季度阿斯麦控股获得价值71亿欧元订单，是分析师预期的两倍，EUV机占订单的43% [12] - 预计2023 - 2030年EUV光刻市场将增长四倍，阿斯麦控股去年营收283亿欧元，预计到2030年营收将达440 - 600亿欧元，利润率也将提升 [13] - 阿斯麦控股股票市盈率为31倍，鉴于其在半导体行业的重要地位，此时购买是明智之举 [15]