公司交易情况 - 公司完成4.746亿美元定期债务证券化交易 采用CLO形式 有四年再投资期和十二年最终到期日[1] - 债务证券化交易中的债务按不同类别结构化发行 总金额4.746亿美元 各类别有不同票面金额、资本占比、息票等[2] 公司管理层观点 - 公司CEO称此次交易为14年历史中最低利差债务融资 支持公司增长和净投资收入 加权平均利差159个基点 较替代的银行贷款利差降低66个基点[3] - 公司高级贷款策略获市场认可 此次交易引入新投资者 证券化平台投资者超75个 实现最大规模证券化和最低资本成本[3] 公司后续安排 - 公司将继续保留D类票据和次级票据 定期债务证券化再投资期不晚于2029年4月结束 债务定于2037年4月到期 预计交易结束时约100%资金到位 公司作为留存持有人保留对证券化资产表现的敞口[3] 公司及管理方介绍 - 公司是业务发展公司 主要投资美国中端市场私人公司 以浮动利率优先担保贷款形式投资 也会进行股权投资 由PennantPark Investment Advisers, LLC管理[5] - PennantPark Investment Advisers, LLC是领先的中端市场信贷平台 管理约95亿美元可投资资本 自2007年成立以来为投资者提供中端市场信贷投资机会 总部在迈阿密 多地设有办公室[7]