文章核心观点 公司对原重组方案进行调整，不再收购部分股权，保留收购日照港油品码头有限公司和日照实华原油码头有限公司部分股权，调整后方案有利于提高每股收益、保障股东利益，且资金充足，对公司经营无不利影响 [1][2][7][8] 原重组方案内容 - 公司原计划通过支付现金购买日照港油品码头有限公司100%股权、日照实华原油码头有限公司50.00%股权，发行股份购买山东联合能源管道输送有限公司53.88%股权、山东港源管道物流有限公司51.00%股权，并募集配套资金 [1] 方案调整情况 - 公司于2025年2月21日决定调整方案，不再收购山东联合能源管道输送有限公司和山东港源管道物流有限公司股权，保留收购日照港油品码头有限公司和日照实华原油码头有限公司股权 [1] - 调整原因是原重组方案中标的公司部分重要客户破产事项解决进展不及预期 [2] - 调整后的方案不涉及发行股份或配套募集资金，不构成重大资产重组，不导致控股股东和实际控制人变更，不构成重组上市，但因指标调整超20%构成重大调整，需撤回原申请文件 [2] 交易情况 - 2025年2月21日，公司与日照港集团签署收购股权协议及业绩承诺补偿协议 [3] - 确定油品公司100%股权交易价格为283,785.39万元，日照实华50%股权交易价格为179,079.61万元，合计462,865.00万元 [3][6] - 交易资金来自公司自有或自筹资金，不存在使用募集资金情形 [4] - 本次交易是解决同业竞争问题的举措，将优质资产注入公司，有利于发挥协同效应、优化资源配置、减少同业竞争、维护股东利益 [4][8] - 过去12个月公司与关联人相关交易累计3次，累计金额达3,000万元以上且达2023年度经审计净资产的5%以上，本次交易构成关联交易 [4] 交易标的情况 - 交易标的为日照港集团持有的油品公司100%股权和日照实华50%股权，权属清晰，无质押等限制转让情况，无诉讼等司法措施，无妨碍权属转移情况，未被列为失信被执行人 [5] - 油品公司股东全部权益评估增值33,645.78万元，增值率13.45%；日照实华股东全部权益评估增值133,197.14万元，增值率59.21%，评估结果已备案确认 [5] 调整影响 - 调整不存在公司及相关方承担违约责任情形 [7] - 原重组方案完成后基本每股收益增厚5.20%，方案调整后增厚6.07%，提升幅度高于原方案 [7] - 调整有利于提高每股收益，保障上市公司和股东利益 [8] - 公司资产负债率低，货币资金充足，授信额度高，债券融资渠道畅通，资金充足，预计不影响日常资金周转 [8] - 本次调整对公司现有生产经营活动无不利影响，不损害公司及中小股东利益 [8]