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Ready Capital Corporation Announces Closing of $220.0 Million of Senior Secured Notes
RCReady Capital (RC) Newsfilter·2025-02-25 05:32

文章核心观点 2025年2月21日,Ready Capital Corporation间接子公司ReadyCap完成2.2亿美元9.375%优先担保票据私募配售,公司及其他主体提供担保,所得款项用于偿还债务和一般公司用途 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 2025年2月21日,Ready Capital间接子公司ReadyCap完成2.2亿美元9.375%优先担保票据私募配售,票据2028年到期 [1] - 公司、Ready Capital Partners I等为票据付款提供全额无条件担保 [1] - ReadyCap和担保人在票据及担保下的义务由RCSR I和RCSR II资产及相关子公司资本股票的第一优先留置权担保 [1] 分组2:资金用途及相关方 - 公司打算用私募配售所得净收益偿还债务和用于一般公司用途 [2] - Piper Sandler & Co.担任此次发行的配售代理,Alston & Bird LLP为公司法律顾问,Ropes & Gray LLP为配售代理法律顾问 [2] 分组3:公司概况 - Ready Capital是多策略房地产金融公司,从事中低端市场商业房地产贷款业务,专长于商业房地产支持贷款,包括机构多户住宅、投资者、建筑和过渡贷款等 [5] - 公司总部位于纽约,在全国约有500名专业人员,由Waterfall Asset Management外部管理和提供建议 [5]