文章核心观点 - 房地产投资信托（REIT）平均股息收益率约4%，高于标普500指数的1.2%，分析AGNC Investment和Omega Healthcare Investors两只高收益REITs哪只更适合买入 [1] 分组1：AGNC Investment情况 - 是专注投资由政府机构担保的住宅抵押贷款支持证券（MBSes）的抵押REIT，投资风险低但回报相对较低，可通过债务投资更多MBSes提高回报但也增加风险 [2] - 目前回报足以覆盖运营费用和股息，已连续近60个月如此，公司认为当前运营环境下能继续覆盖月度股息，但市场条件可能意外变化，过去曾多次因政策或信贷市场问题削减股息 [3] - 对于愿意承担一定风险的投资者，提供近期可持续的高收益月度股息 [4] 分组2：Omega Healthcare Investors情况 - 是专注在美国和英国拥有专业护理和生活设施的医疗REIT，通过三重净租赁（NNN）将物业出租给运营公司，租金收入稳定 [5] - 去年每股可分配资金（FAD）为2.73美元，足以覆盖每股2.68美元的股息支出，但股息支付率高达98% [6] - 支付率较2023年有所改善，受益于过去一年11亿美元的新投资，通过发行12亿美元股票为投资融资，偿还部分债务并加强资产负债表，杠杆率从约5.0降至低于4.0 [7] - 新投资抵消了一些租户问题对租金收入的影响，如Maplewood Senior Living租金支付波动，还为LaVie Care Centers破产提供额外融资 [8] - 预计今年财务指标将继续改善，近期投资将增加FAD，非核心资产出售和去年股票出售将加强资产负债表，高收益股息可持续，未来可能提高股息 [9] 分组3：两只REITs对比 - 两只REITs股息收益率高，但吸引不同投资者，AGNC适合愿承担更多风险追求近期可持续高收益月度收入的投资者，Omega适合寻求更可持续且未来可能增长股息的投资者，长期可能带来更高总回报 [10]