文章核心观点 CleanCore Solutions宣布收购欧洲最大的水性臭氧清洁技术分销商Sanzonate Europe，此战略收购预计将使公司成为欧洲市场领导者，带来即时收益增长，推动高利润率收入增长，解锁数百万美元销售管道，且无需稀释股权融资，能为投资者带来长期价值 [1][2] 收购亮点 - 巩固全球可持续清洁解决方案领导者地位，获得欧洲最大水性臭氧分销网络控制权，利用欧洲企业可持续发展和绿色倡议，确保长期经常性收入流并提高运营效率 [4] - 立即实现收入增长，Sanzonate现有超30个分销合作伙伴和直接客户，净积压订单超1000万美元 [6] - 未来收入增长潜力大，预计解锁约2000多万美元销售管道，为营收增长提供可见性 [6] - 提高盈利能力，消除中间商，改善毛利率和EBITDA [6] - 资本结构高效，主要通过卖方融资的递延付款票据和盈利分成融资，保留股东价值 [6][7] - 获得有价值资产，收购预计获得约50万美元库存和约45万美元应收账款，不承担任何负债，确保交易后资产负债表干净 [6][7] - 成为欧洲市场领导者，获得欧洲最大水性臭氧分销网络完全控制权 [6] - 战略全球扩张，Sanzonate的基础设施和人员将使公司在亚洲、南美等国际市场快速扩展 [6] - 符合可持续发展承诺，与欧洲对绿色清洁解决方案的关注相契合，全球八个最具可持续性的国家中有七个位于欧盟 [6] 各方表态 - CleanCore CEO称收购是公司历史上的决定性时刻，将加速全球扩张，无需股权融资即可带来更多收入、更高利润率和长期价值，还将利用IPO资金与主要合作伙伴达成协议，制定长期战略 [5] - Sanzonate总裁表示收购将整合两家行业领导者，实现运营精简、成本降低和利润率提高，更高效服务全球客户并推出创新产品 [5] 收购结构与财务安排 - 收购主要通过卖方融资的递延付款票据和盈利分成进行，最大限度提高资本效率并保留股东价值 [7] - 融资条款包括60万美元现金支付、62.5万美元两年期10%利息的本票以及五年内最高125万美元的年度盈利分成付款（每200万美元销售额约支付10%） [7] 收购条件与时间 - 收购完成需满足若干条件，预计在2025年3月7日或之前完成 [8] 公司介绍 - Sanzonate Europe是欧洲最大的水性臭氧清洁技术分销商，为欧盟主要行业提供环保、无化学物质解决方案，利用空气和水减少浪费、消除一次性塑料并降低碳排放 [9] - CleanCore Solutions致力于通过专利水性臭氧技术革新清洁和消毒实践，使命是为客户提供超越传统清洁方法的经济、可持续解决方案，创造更健康、绿色的未来 [10]