债券发行详情 - 公司全资子公司Wesco Distribution定价发行8亿美元、利率6.375%、于2033年到期的优先票据[1] - 票据发行规模从先前宣布的6亿美元增加至8亿美元[1] - 票据发行价格为面值的100.000%[1] - 票据发行预计于2025年3月6日完成结算[1] 募集资金用途 - 此次发行净收益预计约为7.895亿美元[2] - 净收益计划用于在2025年6月22日赎回所有已发行的10.625% A系列固定利率重置累积永久优先股及其相关存托股份[2] - 在赎回优先股前，净收益将用于偿还应收账款证券化融资和资产循环信贷额度下的部分未偿借款[2] - 净收益还将用于偿还其资产循环信贷额度下的部分未偿金额[2] 债券结构与担保 - 票据为Wesco Distribution的无抵押、非次级债务[3] - 票据与Wesco Distribution其他现有及未来的无抵押、非次级债务具有同等清偿顺序[3] - 票据将由Wesco及其全资子公司Anixter Inc.提供无抵押、非次级担保[3] 发行对象与监管状态 - 票据及相关担保仅依据《1933年证券法》144A规则向合格机构买家发售，并依据S条例向美国境外的非美国人发售[4] - 票据未根据《证券法》注册，且未经注册或适用豁免不得在美国境内发售或销售[4] 公司业务概览 - 公司是财富500强企业，2024年销售额约为220亿美元[6] - 公司是领先的B2B分销、物流服务和供应链解决方案提供商[6] - 公司提供电气与电子解决方案、通信与安全解决方案、公用事业与宽带解决方案等产品和服务组合[6] - 公司拥有约2万名员工，在约50个国家运营超过700个站点[6]