文章核心观点 汽车产业链股26日盘中大幅拉升，与特斯拉软件更新有关，此次更新推动我国智驾行业发展，不同价格区间汽车智驾发展阶段不同，相关企业和供应链环节将受益 [1][2] 汽车产业链股表现 - 26日盘中汽车产业链股大幅拉升，苏轴股份、明阳科技涨约15%创历史新高，山子高科等多股涨停，浙江荣泰逼近涨停亦创历史新高 [1] 特斯拉软件更新情况 - 特斯拉官方推送2024.45.32.12软件更新，主要升级城市道路Autopilot自动辅助驾驶、驾驶室摄像头、地图包版本 [1] 特斯拉智驾优势及影响 - 特斯拉FSD车端感知采用纯视觉方案，智驾SOC芯片自研实现高度垂直整合，具备高阶智驾硬件能力的车辆保有量全球领先，规模效应降低智驾BOM成本 [1] - 特斯拉倒逼本土高阶智驾方案降低车端智驾硬件成本诉求更强，高质量训练数据将成智驾护城河之一，软硬一体智能汽车解决方案商及部分高阶智驾领先的主机厂将成智驾产业链最大受益者，形成头部集中、强者愈强的竞争格局 [1] 对我国智驾行业的推动 - 本次特斯拉城区领航辅助驾驶软件更新推动我国智驾行业发展，倒逼本土车企加速各类智驾方案搭载 [2] 不同价格区间汽车智驾发展情况 - 经济型汽车2025年智驾平权战略将解决从0到1的问题，智驾供应链核心环节如智驾SOC芯片、传感器等获益较大 [2] - 20万元以上价格车辆高阶智驾进入全场景智驾体验优化的从1到10阶段，高阶智驾车保有量较高的车企可能获得更多高质量训练数据，形成强者愈强的竞争格局 [2] 看好的高阶智驾领先企业 - 看好以理想、华为、小鹏为代表的高阶智驾领先企业 [2]