LPL Welcomes Townsgate Wealth Management
文章核心观点 LPL Financial宣布Townsgate Wealth Management的6位财务顾问加入其经纪交易商、注册投资顾问和托管平台,这些顾问服务约11.5亿美元资产,因LPL的独立性和支持而选择加入 [1][4] 顾问团队情况 - Townsgate Wealth Management于2016年成立,位于加州西湖村,主要服务高净值个人、家庭和企业主 [2] - 顾问团队专注投资多个领域,包括深入的投资组合管理、固定收益分析和退休规划,与会计师和律师合作制定个性化策略 [2] - 顾问团队由Sarah Levi - Sickman、Joni Melickian和Claire Trentacosta等行政助理支持 [2] 顾问加入原因 - 团队以客户为中心,进行尽职调查后认为LPL能让他们在保持客户优先服务的同时发展业务 [3] - 顾问认为LPL有真正的独立性,其文化、声誉、系统和平台能满足顾问需求,使客户受益 [4] LPL公司情况 - LPL Financial Holdings Inc.是美国增长最快的财富管理公司之一,支持近29000名财务顾问和1200家金融机构的财富管理业务 [6] - 公司为约600万美国人服务和托管约1.7万亿美元的经纪和咨询资产,提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务 [6]