文章核心观点 公司有望受益于建筑材料业务增长，但也面临防水技术业务挑战、成本上升等问题，同时推荐了几只排名较好的股票 [1][5][9] 业务增长机遇 - 卡莱尔建筑材料业务因屋顶翻新产品需求强劲和建筑活动健康发展而获得增长动力，美国和欧洲非住宅建筑市场因库存正常化和被压抑需求推动的屋顶翻新活动而表现良好，预计2025年该业务收入将实现中个位数增长 [1] - 公司通过资产收购巩固产品组合并利用业务机会，2025年2月收购ThermaFoam，将其聚苯乙烯能力融入业务，扩大客户产品范围并增强在德州和美国中南部市场的影响力；2024年12月收购Plasti - Fab，扩大建筑围护产品组合并加强在北美聚苯乙烯保温市场的地位；2024年5月收购MTL Holdings，扩大客户产品范围并推动建筑金属业务 [2][3] 股东友好政策 - 2024年8月公司将股息提高18%至每股1美元，2024年股息支付达1.724亿美元，同比增长7.6%，同年股票回购额达15.9亿美元，同比增长76.2%，第四季度末还有350万股待回购 [4] 业务面临挑战 - 卡莱尔防水技术业务因住宅建筑市场放缓和项目延迟导致销量下降，新住房、维修和改造活动因高利率、不利天气和可负担性挑战而放缓，对公司业绩产生不利影响 [5] - 公司面临原材料和劳动力成本上升问题，不仅推高直接费用，还增加销售、管理和研发费用，2024年销售和管理费用及销售成本分别同比增长15.6%和5.5% [6] 股价表现 - 过去一年公司股价下跌2.3%，而行业增长11.3% [7] 推荐股票 - RBC Bearings Incorporated目前Zacks排名为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为4.9%，过去60天对其2025财年盈利的Zacks共识估计提高了1.2% [9] - Enersys目前Zacks排名为1，过去四个季度平均盈利惊喜为2.2%，过去60天对其2025财年盈利的共识估计提高了10% [10] - Applied Industrial Technologies目前Zacks排名为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为5.3%，过去60天对其2025财年盈利的共识估计小幅提高了1.1% [10]