文章核心观点 公司宣布拟在私募中向合格购买者发行7.5亿美元2033年到期的高级无抵押票据，所得款项用于现金要约收购、赎回2026年到期票据、偿还信贷安排借款及支付相关费用 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司拟在私募中向合格购买者发行总计7.5亿美元2033年到期的高级无抵押票据 [1] - 新票据为公司无抵押高级债务，由公司现有子公司和未来国内子公司担保 [1] - 新票据未根据1933年《证券法》或任何州证券法注册，仅向合格机构买家和美国境外非美国人士发售 [3] 分组2：所得款项用途 - 所得款项用于为2026年到期的6.375%高级无抵押票据的现金要约收购提供资金 [2] - 若要约收购后仍有2026年票据未被收购，公司将于2025年6月1日左右按本金100%赎回 [2] - 所得款项还用于偿还公司信贷安排下的部分借款及支付相关费用 [2] 分组3：公司介绍 - 公司是一家独立勘探和生产公司，在威利斯顿盆地拥有优质可持续的长期资产 [5] - 公司拥有一流的资产负债表，专注于严格的资本纪律和产生自由现金流 [5] 分组4：联系方式 - 公司投资者关系副总裁为Bob Bakanauskas，联系电话(281) 404 - 9600，邮箱[email protected] [9]