文章核心观点 公司宣布完成非经纪发售,同时计划进行新发售,并受邀在PDAC展示项目岩芯 [1][7][11] 融资情况 首次发售 - 完成非经纪发售流通股单位和非流通股单位,发行855万个流通股普通股单位,单价0.04美元,总收益34.2万美元;发行160.0714万个非流通股单位,单价0.035美元,总收益5.6025万美元,此次发售总收益39.8025万美元 [1] - 每个非流通股单位含一股普通股和半份认股权证,每份完整认股权证可在发行后36个月内以0.07加元的行使价认购一股普通股;每个流通股单位含一股“流通股”普通股和半份认股权证 [2] - 发售的流通股和非流通股单位依据相关豁免规定发行,无转售限制 [3] - 流通股发售所得将用于公司在加拿大的勘探项目,相关支出将在2025年12月31日前发生,并于2024年12月31日转让给认购者;非流通股发售所得将用于公司矿产项目的勘探开发、营运资金和一般公司用途 [4] - 公司为发售支付2.1万美元现金佣金,并发行52.5万个经纪认股权证,每份认股权证持有人可在发行后36个月内以0.05美元的价格购买一股公司普通股 [5] 新发售 - 因资本市场和商品价格环境低迷,公司计划发行最多2350万个非流通股单位,单价0.03美元,总收益70.5万美元 [7] - 每个新非流通股单位含一股普通股和一份认股权证,每份认股权证持有人可在发行后36个月内以0.05美元的行使价认购一股普通股,认股权证含加速条款 [7] - 新发售所得将用于营运资金和一般公司用途,预计2025年3月31日左右完成,需满足常规成交条件,包括证券监管机构和加拿大证券交易所的批准 [8][10] - 新发售依据相关豁免规定进行,有相关发售文件,可在指定网站获取 [9] 项目展示 - 公司受邀于2025年3月4日和5日在PDAC核心展棚展示Gochager Lake项目的岩芯,邀请参会者参观展位,了解项目情况 [11] 公司概况 - 公司是一家勘探公司,目标是发现岩浆硫化镍矿,以支持全球快速增长的电动汽车市场,并确保北美关键矿物的供应 [13] - 公司在加拿大萨斯喀彻温省的Trans Hudson走廊拥有三个高质量勘探项目,分别是Albert Lake项目、Gochager Lake项目和Friesen Lake项目 [14]
Fathom Announces Financing Update and Participation at PDAC Core Shack