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LPL Welcomes Financial Advisor Michael Carmichael
LPL FinancialLPL Financial(US:LPLA) Newsfilter·2025-03-03 22:00

文章核心观点 LPL Financial宣布金融顾问Michael Carmichael加入其经纪交易商、注册投资顾问和托管平台,Carmichael看好LPL的发展及对业务的支持,LPL也期待与Carmichael Financial建立长期关系 [1][4] 分组1:Carmichael相关情况 - Carmichael是Carmichael Financial创始人,拥有超20年金融服务经验,曾在美国海军陆战队服役8年参加海湾战争 [2][3] - 他服务约1.9亿美元咨询、经纪和退休计划资产,从Osaic加入LPL [1] - 他与五名支持人员合作,在亚利桑那州图森、新泽西州英格利斯敦和犹他州洛根的注册办事处运营,提供投资、风险管理等综合财富管理服务 [2] - 他希望发展业务和提升客户体验,认为LPL能让客户处于更有利位置,且LPL的支持和并购经验有助于其业务扩张 [3][4] 分组2:LPL Financial相关情况 - LPL Financial是美国增长最快的财富管理公司之一,支持近2.9万名金融顾问和约1200家金融机构的财富管理业务,为约600万美国人服务和托管约1.7万亿美元的经纪和咨询资产 [6] - 公司提供多种顾问附属模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务 [6] - 公司去年在创新技术和战略资源上投资超5亿美元,以帮助顾问业务在运营和战略上蓬勃发展 [4] - 公司业务发展执行副总裁欢迎Carmichael及其团队,期待与Carmichael Financial建立长期关系 [4]