文章核心观点 - Key Wealth与Envestnet扩大多年合作关系 将为Key Wealth顾问提供下一代财富管理平台 助力客户应对复杂财务需求 [1] 合作内容 - Key Wealth顾问将全面访问Envestnet的财富管理技术和数据驱动解决方案 实现更个性化和全面的财务规划、投资管理及客户参与 [2] - 平台扩展功能支持数字客户体验、集成财务规划、投资组合管理与分析 [6] 双方表态 - Key Wealth首席运营官称与Envestnet扩大战略关系是统一财富业务技术平台的重要一步 可满足客户财务需求 提供全面财富规划体验 [2] - Envestnet财富管理平台集团总裁表示很高兴与Key Wealth合作 其创新精神令人期待 借助平台可让顾问为客户提供个性化体验和更好成果 [2] Key Wealth介绍 - Key Wealth是KeyCorp的财富管理业务 KeyCorp是美国最大的银行金融服务公司之一 2024年12月31日资产约610亿美元 [3] - Key Wealth提供金融规划、投资、信托、银行信贷、保险和商业解决方案 服务高净值、超高净值和机构客户近200年 [3] Envestnet介绍 - Envestnet通过技术、洞察和解决方案助力财富管理机构发展 改变金融咨询方式 拥有25年服务经验 [5] - 截至2024年9月30日 平台资产超65万亿美元 服务超11.1万名顾问、17家美国最大银行中的17家等众多机构 [5]