文章核心观点 公司凭借稳健业务战略表现良好，虽面临宏观环境不确定性，但分析师对其持乐观态度，同时还推荐了其他几只股票 [1][10] CLX的策略助力发展 - 公司专注转型为强大且有韧性的企业，注重长期价值创造，出售非核心业务以聚焦核心领域并释放股东价值 [2][3] - 定价和成本节约举措使公司在2025财年第二季度实现连续第九个季度的毛利率扩张，同比增长30个基点，有望在2025财年全面恢复毛利率 [4] - 公司采用精简运营模式和IGNITE综合战略，提升效率、增强竞争优势，加速盈利增长并为长期成功做准备 [5] CLX增长路径的阻碍 - 公司面临不确定的宏观环境，2025财年净销售额预计下降1%至增长2%，毛利率增长可能被成本通胀和较高的贸易促销费用部分抵消 [6] - 2025财年第二季度广告费用同比增长2.7%至1.91亿美元，2025财年广告和促销支出预计占净销售额的11 - 11.5% [7] - 销售和管理费用预计占净销售额的15 - 16%，战略投资对其有150个基点的影响 [8] CLX的估值 - 公司股票基于未来12个月的市盈率为22.39，略高于行业的21.55 [9] 结论 - 受上述举措推动，公司股票一年内上涨3.6%，低于行业的12.1%，分析师对公司乐观，过去30天2025财年每股收益共识预期上调5.1%至7.15美元 [10] - 2025财年公司销售额和每股收益共识预期同比分别增长0.8%和15.9%，股票当前Zacks排名为3（持有） [11] 三只表现良好的股票 - The Chef's Warehouse是美国特色食品分销商，Zacks排名为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为34%，当前财年销售额和每股收益预计同比分别增长5.7%和17.7% [12][13] - Post Holdings是消费品控股公司，Zacks排名为2，过去四个季度平均盈利惊喜为22.3%，当前财年销售额和每股收益预计同比分别增长0.3%和2.2% [13][14] - Utz Brands拥有多样化咸味零食组合，Zacks排名为2，过去四个季度平均盈利惊喜为8.8%，当前财年销售额和每股收益预计同比分别增长1.2%和10.4% [14]